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里昂发布研究报告称，维持对药明康德(02359)收入预测不变，但将今年至后年净利润预测提高7%至11%，以反映潜在的利润率扩张。H股目标价由124港元提高到126港元，重申“买入”评级，预计本季及第三季美国潜在加息周期完结属核心催化剂。报告指出，预计药明康德首季收入同比增长6%，和非国际财务报告准则计(non-IFRS)经调整净利润增长介乎13%至15%，并看好该股因今年利润率可能同比上升、在宏观不确定下全球市场份额呈提升、估值比同行更有吸引力，及A股持股敞口更高。

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